一、客戶管理 ：客戶關(guān)系管理由意向客戶、正式客戶、所有客戶、聯(lián)系記錄等功能模塊組成。具有以下功能特點：

　　1. 建立完善的客戶數(shù)據(jù)庫，對該客戶的基本情況、信用情況、業(yè)務(wù)往來情況、聯(lián)系人信息等隨時查詢，最大限度地保留和管理客戶資源，有效避免客戶流失

　　2. 支持按名稱、地址、聯(lián)系人、電話等各種信息智能搜索客戶

　　3. 迅速捕捉意向客戶及銷售機會，有效避免機會遺失

　　4. 能夠強化對意向客戶的各階段跟蹤，對意向客戶進行一定評估

　　5. 詳細記錄每次與客戶聯(lián)系的具體內(nèi)容，方便查詢歷史信息

　　6. 支持短信群發(fā)，郵件群發(fā)功能。

　　二、客戶服務(wù)：

　　1. 隨時接受售后服務(wù)請求，詳細記錄請求內(nèi)容

　　2. 能夠指定售后服務(wù)請求處理部門及處理人，并規(guī)定處理期限

　　3. 對客戶投訴進行詳細記錄，并對每個投訴進行落實、處理

　　4. 建立客戶回訪計劃，登記回訪情況，分析回訪結(jié)果

　　三、項目管理：

　　1、項目資料管理：可詳細記錄每個客戶的項目信息，包括項目的立項日期、負(fù)責(zé)人、項目報價、項目預(yù)算、項目說明等。也能隨時查看歷史項目檔案信息資料。 2、項目跟進：所有項目業(yè)務(wù)人員都可對其跟進情況隨時記錄，以便領(lǐng)導(dǎo)隨時掌握項目進度。

　　3、項目共享：每個項目可指定多人協(xié)作完成

　　4、項目與其他業(yè)務(wù)單據(jù)的關(guān)聯(lián)性：新增的項目能自動關(guān)聯(lián)客戶，項目的項目編號及項目名稱會隨著銷售環(huán)節(jié)或采購環(huán)節(jié)、庫房直接關(guān)聯(lián)?？呻S時在項目狀態(tài)中，看到此項目的目前狀態(tài)。

　　5、項目導(dǎo)出及打?。核许椖繖n案都可以導(dǎo)出EXCEL，也可以自定義項目打印樣式模板。

　　四、采購業(yè)務(wù)：

　　1、采購流程：從待采購銷售訂單、采購計劃、請購單、采購詢價單、采購比價、采購訂貨合同、到貨、采購?fù)素洝⒏犊畹纫幌盗泄ぷ鬟M行全面跟蹤，控制采購流程合理應(yīng)用。通過系統(tǒng)的審核功能，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)環(huán)結(jié)緊密聯(lián)接

　　2、以銷訂采流程：當(dāng)庫房貨品不足時，銷售人員需要先對庫存貨品進行占用，不夠的貨品會自動生成一張待采購的業(yè)務(wù)單據(jù)，可合單采購相同貨品，直接批量生成訂貨合同，也可以生成請購單，由領(lǐng)導(dǎo)逐一審核后，由采購人員統(tǒng)一進行采購。

　　3、采購計劃：可根據(jù)企業(yè)需求，進行采購需求制定。

　　4、采購訂貨合同：能詳細記錄訂貨合同信息，包括合同簽訂信息、采購貨品明細等。報價單可生成訂貨合同，報價對比表可以對選擇合適的供應(yīng)商直接訂貨。

　　5、采購詢價、比價：可針對已經(jīng)審核過的采購計劃、請購單等業(yè)務(wù)單據(jù)，通過采購詢價單，向每個貨品供應(yīng)商發(fā)出各種貨品的詢價信息，對于供應(yīng)商的各種報價，生成比價單，供采購人員對比分析，對于選擇出來的供應(yīng)商，可隨時下訂貨合同。

　　6.訂單終止：對于某些已經(jīng)部分到貨的業(yè)務(wù)單據(jù)，如果因某種原因需要終止此合同，可以終止該張業(yè)務(wù)單據(jù)，停止剩下的業(yè)務(wù)操作。但對已發(fā)生的到貨和付款業(yè)務(wù)可繼續(xù)進行。

　　7、到貨確認(rèn)：貨品送達后，可以由專門的收貨人，進行收貨簽收，以便日后貨品追蹤。

　　8、物流及運費：每張到貨單中，都可詳細記錄物流公司及配送信息。產(chǎn)生的運費可自己承擔(dān)，也可以平均分?jǐn)傌浧烦杀局小?/p>

　　9、采購價一覽：可隨時查閱與每個供應(yīng)商成交的歷史采購價格。

　　10、供應(yīng)商對賬單：可根據(jù)時間段，分別查詢每個供應(yīng)商的供貨明細，及已付款、未付款、發(fā)票是否開具等相關(guān)信息，方便與供應(yīng)商隨時對賬。

　　.五、銷售業(yè)務(wù)：

　　1、銷售流程：從銷售報價、銷售訂貨合同、銷售發(fā)貨、銷售退貨等一系列銷售環(huán)節(jié)工作進行全面跟蹤，控制掌握銷售動態(tài)。銷售發(fā)貨單可以參照銷售訂貨合同生成，發(fā)貨單審核后自動生成出庫單；銷售訂貨合同或發(fā)貨單審核后生成應(yīng)收款。減少重復(fù)錄入工作。

　　2、銷售報價：通過對客戶的報價，可以詳細記錄每個客戶每個貨品的不同報價情況，通過報價單的跟蹤記錄，隨時查詢歷史報價，避免造成價格混亂，引起不必要的損失。

　　3、銷售策略：根據(jù)不同的客戶級別，可帶出不同的銷售價格。

　　4、訂貨合同：能詳細記錄訂貨合同信息，包括合同簽訂信息、銷售貨品明細等。報價單可生成訂貨合同。

　　5、合同跟進：隨時添加跟蹤記錄，可隨時了解銷售訂貨合同的進展情況。

　　6、庫存占用：銷售人員下達訂單后，可以根據(jù)庫存情況，占用部分貨品，這樣采購人員可以根據(jù)新訂單上的需求數(shù)量及時采購。

　　7、發(fā)貨確認(rèn)：貨品送達后，可以由專門的收貨人，進行收貨簽收，以便日后貨品追蹤。

　　8、物流及運費：每張發(fā)貨單中，都可詳細記錄物流公司及配送信息。產(chǎn)生的運費可自己承擔(dān)，也可以平均分?jǐn)傌浧烦杀局小?/p>

　　9、銷售發(fā)票：可合單開票，對一個客戶多筆業(yè)務(wù)單據(jù)進行開票處理。應(yīng)收單審核后，可針對應(yīng)收單進行采購發(fā)票記錄?？蓪ω浧芳夁M行開票處理。

　　10、贈品樣品：詳細記錄給客戶的贈品樣品信息。

　　六、庫存管理：庫存管理包括入庫管理、出庫管理、調(diào)撥管理、盤點管理等功能模塊。具有以下功能特點：

　　1、入庫管理：貨品入庫有三種方式，一是通過入庫單直接做入庫處理；二是通過采購到貨單審核后，自動生成一張入庫單。三是通過盤盈入庫時自動生成入庫單。入庫時的貨品都支持掃碼。

　　2、出庫管理：貨品出庫有三種方式，一是通過出庫單直接做出庫處理；二是通過銷售發(fā)貨單審核后，自動生成一張出庫單。三是通過盤虧出庫時自動生成出庫單。出庫時的貨品都支持掃碼。

　　3、盤點管理：可以分倉庫進行盤點。自動計算盈虧數(shù)量和金額，平衡庫存。報損、報溢，自動生成出入庫單據(jù)，無需手工填寫。

　　4、同價調(diào)撥：將商品從一個倉庫轉(zhuǎn)移到另一個倉庫，只是數(shù)量上的調(diào)撥，但是沒有價格上的變動。

　　5、異價調(diào)撥：將商品從一個倉庫轉(zhuǎn)移到另一個倉庫的過程中，調(diào)撥過程中產(chǎn)生了費用，或者出于管理的目的產(chǎn)生了調(diào)撥貨品價格不一致的情況。通過異價調(diào)撥來調(diào)整商品的庫存成本。

　　6、庫存占用：可以針對客戶對某樣貨品或訂單專門進行貨品占用

　　7、庫存預(yù)警：及時反映庫存實存量，避免積壓或缺貨

　　8、庫存報表：庫存實存數(shù)、庫存流水賬、收發(fā)存匯總等帳表自動生成，隨時調(diào)取查看

　　9、倉庫設(shè)置：支持無限個倉庫，存貨數(shù)量無限制

　　七、組裝拆裝：拆裝管理包括組裝和拆分。組裝，是將庫房中的各個零部件或原料組裝成一個成品進行成品入庫。拆分是將一個商品拆裝成多個物料，其中拆裝后的物料入庫。

　　1、組裝清單：即組裝BOM單，將一個成品所需的物料/配件等信息，詳細記錄下來。組裝清單可以隨時復(fù)制，減少重復(fù)錄入流程。

　　2、組裝單：參照組裝清單，可將各倉庫中的貨品組裝成一個商品，入庫。

　　3、拆裝清單：即拆分BOM單，將一個成品所需的物料/配件等信息，詳細記錄下來。拆分清單可以隨時復(fù)制，減少重復(fù)錄入流程

　　4、拆分單：參照拆分清單，可將一個貨品拆分成若干個零部件或是半成品，入庫。

　　八、財務(wù)管理：

　　1、現(xiàn)金銀行：隨時了解資金運轉(zhuǎn)狀況，可以查看各賬戶的期初余額、本期收入和支出、所剩余額等匯總信息，控制資金流動，對往來款項進行有效監(jiān)控和管理。

　　2、收支記錄及匯總：可查看各賬戶的每一筆收入或支出的款項及賬款匯總。

　　3、預(yù)收預(yù)付：新增的預(yù)收預(yù)付單可針對專門的訂貨合同進行款項核銷，也可單獨使用。

　　4、應(yīng)收應(yīng)付：采購業(yè)務(wù)和銷售業(yè)務(wù)的單據(jù)審核后，自動生成應(yīng)收款或應(yīng)付款，避免遺忘錯漏。隨時查詢客戶的欠款情況、回款情況，全面掌握應(yīng)收款，減少資金風(fēng)險。

　　6、收款付款：支持客戶分次結(jié)款、分次收款。

　　7、費用管理：各部門人員可添加費用申請，領(lǐng)導(dǎo)審批后，費用單生效。

　　8、其他收入單：及時記錄其他業(yè)務(wù)收入。

　　9、報表：未付欠款供應(yīng)商報表、供應(yīng)商往來款報表、客戶往來款報表、費用支出報表、預(yù)收款余額報表、預(yù)付款余額報表、賬戶余額報表多種報表可隨時供財務(wù)人員及相關(guān)負(fù)責(zé)人查詢企業(yè)的資金狀況。

　　九、生產(chǎn)管理：

　　1.物料清單：支持單級和多級物料。準(zhǔn)確而完整的展現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表，反映生產(chǎn)產(chǎn)品與其組件的數(shù)量和從屬關(guān)系。

　　2.需生產(chǎn)銷售訂單：根據(jù)產(chǎn)品的屬性，結(jié)合銷售人員下達的銷售訂貨合同，能自動生成需要生產(chǎn)車間生產(chǎn)多少產(chǎn)品的單據(jù)。

　　3.生產(chǎn)任務(wù)：可以根據(jù)企業(yè)自身要求直接下達各產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃生產(chǎn)產(chǎn)品，也可以根據(jù)客戶訂單下達生產(chǎn)任務(wù)。

　　4.物料需求：系統(tǒng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單據(jù)和物料清單，自動計算出各個物料所需用量。

　　5.配套領(lǐng)料單：根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)及物料清單，可以一次或分次進行配套領(lǐng)料，自動生成領(lǐng)料單。

　　6.委外加工：幫助企業(yè)對委外加工業(yè)務(wù)的流程進行管理，通過委外加工單、委外生產(chǎn)投料、委外出庫、委外加工入庫等委外業(yè)務(wù)流程的管理

　　7.生產(chǎn)完工：當(dāng)生產(chǎn)車間將產(chǎn)品生成完成后，入相應(yīng)庫房，自動生成相關(guān)入庫單。

　　十、報表管理：

　　1. 貨品銷售匯總表、貨品采購匯總表，進銷存匯總表、銷售排行、采購排行等多種報表可以根據(jù)需求靈活查詢所需數(shù)據(jù)

　　2. 客戶360視圖以獨特視角，將客戶的聯(lián)系記錄，貨品銷售及退貨，贈品、應(yīng)收款、已收及發(fā)票和貨品出庫的情況，方便及時查詢該客戶的整個銷售情況。

　　十一、辦公管理：

　　1.協(xié)同任務(wù)管理讓工作井井有條。隨時了解任務(wù)的執(zhí)行情況，對未完成任務(wù)隨時監(jiān)控

　　2.知識管理不限層級設(shè)置欄目，通知、規(guī)章、制度、學(xué)習(xí)、交流、資料一應(yīng)俱全

　　3.提醒信息即時聯(lián)絡(luò)，定時提醒讓工作有條不紊

　　4.員工通訊錄、公共通訊錄、個人通訊錄靈活智能查詢

　　5.記事本任意設(shè)置標(biāo)簽，方便記錄信息

　　6.待辦事項自動提示待處理的業(yè)務(wù)，工作不會錯漏

　　7. 支持日程管理，有效合理的安排工作

　　十二、人事管理：詳細記錄公司內(nèi)部員工的工作經(jīng)歷、社會關(guān)系、證書、職稱評定、職工培訓(xùn)信息的記錄。支持上傳圖片

　　十三、表單自定義功能：

　　1. 支持表單項目自定義，能夠調(diào)整項目的順序、樣式，指定是否必錄，是否隱藏

　　2. 能夠新增表單項目，制定項目的類型，支持文件上傳項目、圖文混排項目

　　3. 能夠通過模板修改的方式，任意修改、調(diào)整表單的樣式，支持圖片的插入

　　4. 能夠?qū)π略?、修改、詳情、打印表單分別進行個性化修改

　　5. 表單項目支持無限擴展，完全滿足個性化二次開發(fā)需要

　　十四、 基本資料設(shè)置：包括對倉庫設(shè)置、貨品分類、貨品檔案設(shè)置、供應(yīng)商檔案、客戶檔案、安全庫存設(shè)置、公司信息設(shè)置。